周黑鸭国际控股有限公司(下称周黑鸭)于10月31日在香港召开IPO发布会,招股区间为每股5.8港元至7.8港元,最高集资总额约为33.07亿港元。
招股文件显示,周黑鸭此次计划发行4.24亿股,其中10%用于公开发售,90%用于国际配售。股票预计于11月11日于港交所挂牌交易,股票代码1458。
根据招股书,周黑鸭拟将募集的资金,约35%用于开发加工设施、物流及仓储中心,约15%用于投资自营门店网络,将现有门店及开设新门店升级,约12%用于实施品牌及营销策略,约10%用于提升研发能力,约10%用于审慎的业务收购及进一步发展战略联盟等。
被问及是否会进军港澳市场和国际市场,周黑鸭执行董事郝立晓表示,周黑鸭一直以来都希望走向全球市场,希望借助香港这一国际平台,扩大中华民族传统食品的影响力,但目前尚未确定具体时间点。
对于不断出现的山寨版周黑鸭,郝立晓称会通过大数据、第三方工具,如实现扫码鉴别真伪等方法,并在侵权信息确认后,进行整治。他并称,会利用电子商务,对空白市场进行弥补。
尽管近期香港市场对新股反应冷淡,但郝立晓表示对周黑鸭的招股有信心,对投资者的眼光有信心。
周黑鸭的前身是2002年4月由周氏夫妇在武汉成立的“富裕怪味鸭店”。而其前身控股公司武汉周黑鸭控股公司是于2006年6月由周氏家族成立。目前周黑鸭已在全国40个城市,开设了757间门店,覆盖中国12个省份及直辖市。截至2015年12月31日,周黑鸭位于包括湖北省、湖南省、河南省及江西省的华中地区的门店数目最多,为341家,占整体门店数目的53.2%,包括广东省的华南地区其次,共140家,包括北京及天津的华北地区80家,占比12.5%,包括上海、江苏省及浙江省的华东地区占比9.8%,包括重庆及四川省的西南地区占比2.7%。
财务资料显示,2015年周黑鸭总收益为24.3亿元,2013年至2015年总收益的年复合增长率为41.3%;2015年实现净利润5.5亿元,2013年至2015年净利润的复合年增长率为45.8%。
其中,华中地区和华南地区创造的收益最多,分别为14.93亿元和3.26亿元,占比为70.1%及15.3%,而湖北作为本土市场贡献了大部分收益。截至2016年6月30日,湖北共有262间门店,创造收益7.18亿元,占同期收益总额的51.7%。
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